Clientes

Sí, la “ficha de cliente” es dinámica, podemos añadir o quitar campos para adaptarla a los datos de su actual ficha de cliente.

Las sucursales son una entidad que podemos crear dentro de un cliente para denominar múltiples localizaciones o direcciones que pertenecen a un mismo cliente y donde se realizan trabajos.

“Las sucursales se crean dentro de la ficha de cada cliente, con unos campos configurados previamente por el usuario mediante solicitud al departamento de integración.
Esto permite que a la hora de crear un cliente, se pueda seleccionar una de las sucursales dadas de alta y así tener un control de todos los trabajos hechos a un sólo cliente en múltiples localizaciones.”

La aplicación eseaforms tiene un potente motor de generación de informes que nos permite “exportar a formato hoja de cálculo” toda la información que se muestra en pantalla.

Esta funcionalidad la llamamos “Snapshot” y nos permite obtener información para su análisis  con cualquier programa de ofimática como Libre Office (Gratuito) o Excel, así como realizar una copia de seguridad de nuestra información.

-Para generar un “Snapshot” sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

1.-Filtra la información  que quieres exportar utilizando los “filtros” que se encuentra en la parte superior derecha de cada “columna“, esto te permite ir acotando la información mostrada, también es recomendable utilizar el “filtro de búsqueda” la pantalla.

2.-Seleccionada la información que queremos exportar en la pantalla, tan sólo debemos pulsar el botón “Snapshot” y el sistema nos va a descargar el informe en un archivo de hoja de cálculo.

3.-El archivo generado podemos abrirlo con cualquier programa de ofimática como Libre Office (Gratuito) o Excel.

4.-Ahora podemos aplicar por ejemplo “Autofiltros”  para poder realizar un análisis más detallado  o aplicar fórmulas.

Es la sección de nuestra herramienta donde puedes gestionar tu base de datos de clientes.